校内合唱コンクールの実行委員になったマリア。亜由（小野花梨）はマリアに嫌がらせをする為に、自分の言いなりになる甲坂友世（山之内すず）も実行委員になるように仕向ける。マリアと友世は、合唱の曲を探すために音楽店へ。そこで友世は、亜由の指示でマリアに万引きの濡れ衣をきせようとするも失敗。計画に気付いていたマリアは、友世に「周りの顔色を伺ってばかりで何が楽しい？」と問うが、逆上した友世に階段から突き落とされてしまう。

誰にでも優しいクラスのムードメーカーの優介（奥野壮）は、飾り気なく真っ直ぐな言動で人と向きあうマリア（浅川梨奈）に惹かれ始めていた。嫌がらせを受けるマリアを庇った優介は、流れで皆の前でマリアに想いを告げるも、マリアはあえて優介を突き放すような発言をする。そんな中、校内合唱コンクールに向けて、実行委員のマリアと友世（山之内すず）が動き出すが、放課後の練習にクラスメイト達は乗り気でなく、仲裁に入った優介までもが皆に反感をかってしまう。

目黒（飯島寛騎）の幼なじみで恋心を寄せる女子高校生モデルの井吹ハナ（吉田志織）が、海外から戻ってきた。気さくな性格で誰にでも優しく、“天使みたいな子”と呼ばれるハナは、マリア（浅川梨奈）に反発し合唱の練習に参加していなかった亜由（小野花梨）らを説得。ハナのおかげで初めてクラス全員で合唱の練習ができ、マリアは喜ぶ。ハナは、目黒が合唱の伴奏として再びピアノを始めた理由がマリアにあると気付き、マリアに自身の目黒への想いをあえて打ち明け、「応援してね」と牽制する。

合唱コンクールが間近に迫っているというのに、クラスはバラバラになろうとしていた。中村亜由（小野花梨）は可愛マリア（浅川梨奈）への反発から練習をボイコットし、目黒伸（飯島寛騎）は過去の挫折をみんなに知られてしまった事で練習を休んでしまう。一方、ハナは目黒とマリアの関係に嫉妬し、マリアの事を苛立たしく思うようになっていた。マリアへの反発で結びついたハナと亜由は、マリアを陥れるためにある行動に出る。

井吹ハナ（吉田志織）は可愛マリア（浅川梨奈）を陥れたことがばれて、クラスメイトを敵に回す。開き直るハナだったが目黒伸（飯島寛騎）に諭されて、クラスメイトに謝罪しようとするが、だれもハナを信じようとしなかった。すると、突然、マリアはクラスメイトへ、合唱コンクールで歌う楽曲「アメイジング・グレイス」の歌詞の意味を教え始める。そして、迎えた合唱コンクールの前日、マリアの元に仕事でなかなか戻ってこなかった父親が帰ってくる。

合唱コンクールを経て、可愛マリア（浅川梨奈）と目黒伸（飯島寛騎）はよりお互いを意識するようになっていた。そんな中、目黒はピアノともう一度向き合い、音大を目指そうと決意。音楽教室を訪れると、そこでマリアが前の学校を退学する原因となった水野汐梨（芋生悠）と偶然出会う。一方、マリアも歌を本格的に学ぼうと決め、自分に合う音楽教室を探すことに。そしてマリアに想いを寄せる神田優介（奥野壮）のある指摘によって、マリアは自分の本音に気づく。

可愛マリア（浅川梨奈）は、今後、水野汐梨（芋生悠）と目黒伸（飯島寛騎）には関わらないと約束し、学校を退学しようとするが、神田優介（奥野壮）や心配してくれて家を訪れてくれた中村亜由（小野花梨）、甲坂友世（山之内すず）、井吹ハナ（吉田志織）の励ましを通して、目黒への本当の想いに素直に向き合うことを決意。水野に約束を取り消してほしいと、伝えにいこうとする。一方、優介がマリアを抱きしめているところを目撃した目黒はショックを受けてしまう。